Takumi sofre de uma doença terminal, concorda em tentar uma terapia genética experimental e se transforma em uma menina.
Criado e dirigido por N/A e , TSF Monogatari (TSF物語) foi ao ar em 2011 com animação do estúdio PinkPineapple.
Estúdio: PinkPineapple
Gêneros: Escolar, Estupro, Futanari, Peitões
Status: Completo
Ano de lançamento: 2011
TSF Monogatari 01
TSF Monogatari 02